Банк «Открытие» успешно закрыл книгу заявок по собственным биржевым облигациям серии БО-П08. Объем выпуска составил 10 млрд рублей, ставка купонов — 7,3% годовых, говорится в сообщении банка.
Книга заявок по выпуску была открыта 8 июня 2021 года с первоначальным ориентиром ставки первого купона в диапазоне 7,3—7,4% годовых.
«Несмотря на высокую волатильность на долговом рынке в день сбора книги заявок, объем спроса превысил предложение более чем в два раза, что позволило банку установить ставку купонов по облигациям на уровне нижней границы диапазона — в размере 7,3% годовых. Доходность к оферте через два года составила 7,43% годовых. В процессе сбора книги заявок был применен механизм одновременного проведения «биржевого» и «классического» book-building», — отмечают в банке.
Самые доходные облигации
Выбор пользователей Банки.ру Название облигации, эмитент Доходность в год Дата погашения или оферты 
ПР-Лизинг-001Р-01 ПР-Лизинг 61.96% 15.04.2021 погашение Купить 
Тинькофф Банк-001P-01R Тинькофф Банк 13.01% 23.04.2021 погашение Купить 
Онлайн Микрофинанс-БО-02 Онлайн Микрофинанс 12.63% 08.03.2022 погашение Купить 
КарМани МФК-03-боб КарМани МФК 11.52% 09.06.2021 погашение Купить 
МаксимаТелеком-БО-П01 МаксимаТелеком 9.99% 18.07.2023 погашение Купить Смотреть все предложения
Поясняется, что высокий интерес к размещению выпуска биржевых облигаций банка «Открытие» проявили все основные категории инвесторов: банки, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Техническое размещение выпуска облигаций состоится 10 июня 2021 года на Московской бирже. Облигации удовлетворяют требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.
Организаторами выпуска выступят банк «Открытие», БК «Регион», МКБ, Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Газпромбанк. Технический андеррайтер — банк «Открытие».
Источник: banki.ru
